Au niveau du client (marque)
1. Créer le client
Créez le nouveau client dans la zone Organisation , puis basculez vers ce client pour effectuer le reste de la configuration au niveau de la marque.
2. Connexion à la boutique
Connectez la boutique de la marque (Shopify ou équivalent) avant toute autre chose — c'est ce qui pilote les commandes, les produits et les signaux de méthode d'expédition que vous allez configurer.
3. Produits
Basculez vers le client et parcourez la liste des produits. Nettoyez les données produit, configurez les éventuels bundles et assurez-vous que tout est correct avant que les commandes ne commencent à affluer.
4. Comptes transporteurs
Accédez à la page Transporteurs au niveau du client et ajoutez les comptes transporteurs que cette marque utilisera, y compris les éventuelles majorations. Les transporteurs sont spécifiques au client, pas au niveau Valley.
5. Méthodes d'expédition (le point important et nuancé)
Toujours sur la page Transporteurs au niveau du client. Les méthodes d'expédition définissent la correspondance entre la chaîne de méthode d'expédition de Shopify et un service d'expédition avec comparaison de tarifs dans Shipsidekick.
Fonctionnement du lien : il n'existe aucune correspondance automatique entre la méthode d'expédition Shopify et les services d'expédition Shipsidekick. La correspondance repose sur une concordance exacte de chaîne sur le nom de la méthode d'expédition. Si Shopify envoie
Standard, vous devez disposer dans Shipsidekick d'une méthode d'expédition dont le nom est exactementStandard.Création rapide : le système vous proposera les méthodes d'expédition détectées sur les commandes entrantes — cliquez sur le bouton de création rapide pour en générer une avec le nom correspondant.
Par défaut : compare les tarifs de l'ensemble des transporteurs et services configurés, sans aucun filtre.
Filtres applicables :
Délai de livraison maximal — par ex. « Peu importe le transporteur, tant que la livraison est effectuée en 2 jours. » Permet au système de choisir des services moins chers (comme Ground Advantage) lorsque la zone est suffisamment proche.
Prix maximum — plafonne la comparaison de tarifs (utile en B2B où FedEx peut dériver vers des tarifs fret). Moins pertinent en B2C.
Transporteurs et/ou codes de service spécifiques — vous pouvez restreindre la comparaison à UPS uniquement, ou à des services spécifiques.
Piège sur les codes de service : dès que vous ajoutez des codes de service spécifiques, seuls ces codes sont comparés. Ajouter un transporteur (par ex. USPS) sans ajouter ses codes de service signifie que USPS ne sera jamais sélectionné. Si vous optez pour une configuration spécifique, soyez exhaustif.
Marques complexes (nombreuses méthodes d'expédition Shopify) : ne créez pas 30 méthodes d'expédition Shipsidekick pour les faire correspondre. Utilisez une règle d'automatisation pour les regrouper — par ex. toute méthode Shopify contenant « Express » est associée à une seule méthode Shipsidekick
Express.
Au niveau du 3PL (organisation parente)
6. Automatisations partagées
Les automatisations au niveau du 3PL sont réutilisables entre les clients, ce qui évite de les réécrire à chaque fois. Appliquez les automatisations pertinentes au nouveau client.
Exemple — la règle Boîte postale / Militaire : vérifie la Ligne d'adresse 1 et la Ligne d'adresse 2 (les boîtes postales apparaissent parfois dans la Ligne 2) et, si l'adresse est militaire ou correspond à une boîte postale, définit la méthode d'expédition sur
USPS.Compris — les automatisations dépendent de la méthode d'expédition : toute automatisation qui fait référence à une méthode d'expédition (comme la règle Boîte postale faisant référence à
USPS) nécessite que cette méthode d'expédition existe réellement chez le client. Si ce n'est pas le cas, la règle ne fait rien silencieusement et la commande revient au paramètre par défaut. Donc : chaque fois que vous appliquez l'automatisation Boîte postale, accédez au client et créez uneUSPSméthode d'expédition (comparaison tarifaire rapide via USPS) afin que la règle ait quelque chose à cibler.
7. Emballage partagé
Page d'emballage au niveau du 3PL. Les nouveaux clients démarrent avec zéro emballage appliqué par défaut.
N'ajoutez que les emballages réellement utilisés par le client — si une marque n'utilise que trois boîtes, n'encombrez pas leur liste avec des centaines.
Il existe un bouton « tout ajouter » rapide si le client a véritablement besoin de tout.
La page est un peu capricieuse — actualisez-la si elle semble obsolète.
8. Profil de facturation
Toujours au niveau du 3PL. Les profils de facturation sont aujourd'hui largement personnalisés par client, bien qu'il existe un profil standard à partir duquel vous pouvez démarrer et ajuster plutôt que de tout créer de zéro.
Référence rapide — La liste de contrôle
Niveau client : connexion boutique → produits → transporteurs → méthodes d'expédition Niveau 3PL : automatisations partagées → emballage partagé → profil de facturation
Objectif : un nouveau client entièrement configuré en moins d'une heure.