En el nivel de Cliente (Marca)
1. Crear el cliente
Crea el nuevo cliente en el Organización área, luego cambia a ese cliente para realizar el resto de la configuración a nivel de marca.
2. Conexión de la tienda
Conecta la tienda de la marca (Shopify o equivalente) antes de cualquier otra cosa: esto es lo que impulsa los pedidos, productos y señales de método de envío que configurarás a continuación.
3. Productos
Cambia al cliente y revisa la lista de productos. Limpia los datos de los productos, configura los paquetes que sean necesarios y asegúrate de que todo esté en orden antes de que empiecen a llegar los pedidos.
4. Cuentas de operador
Ir a la Transportistas página a nivel de cliente y agregue las cuentas de transportista que esta marca utilizará, incluyendo cualquier margen de ganancia. Los transportistas son específicos del cliente, no del nivel de Valley.
5. Métodos de envío (el importante, con matices)
Seguimos en la página de Transportistas a nivel de cliente. Los métodos de envío son la forma en que la cadena de método de envío de Shopify se asigna a un servicio de envío con comparación de tarifas real en Shipsidekick.
Cómo funciona el enlace: no hay ninguna magia entre el método de envío de Shopify y los servicios de envío de Shipsidekick. La coincidencia es exacta por cadena en el nombre del método de envío. Si Shopify envía
Estándar, necesitas un método de envío de Shipsidekick llamado literalmenteEstándar.Creación rápida: el sistema le pedirá que confirme los métodos de envío que detecta en los pedidos entrantes: haga clic en el botón de creación rápida para crear uno con el nombre correspondiente.
Predeterminado: compara tarifas en todos los transportistas y servicios configurados sin filtros.
Filtros que puedes combinar:
Días máximos de entrega — p. ej. «No me importa qué transportista, solo que llegue en 2 días.» Permite que el sistema elija servicios más económicos (como Ground Advantage) cuando la zona es suficientemente cercana.
Precio máximo — limita la búsqueda de tarifas (útil en B2B donde FedEx puede derivar hacia precios de carga). Menos relevante para B2C.
Transportistas y/o códigos de servicio específicos — puede limitar la tienda solo a UPS, o a servicios específicos.
Entendido sobre los códigos de servicio: una vez que agregues códigos de servicio específicos, solo esos códigos tienen comparación de tarifas. Agregar un transportista (p. ej., USPS) sin agregar también sus códigos de servicio significa que USPS nunca será seleccionado. Si va a ser específico, sea exhaustivo.
Marcas desordenadas (muchos métodos de envío de Shopify): no crees 30 métodos de envío en Shipsidekick para hacer coincidir. Usa un regla de automatización para contraerlos — p. ej., cualquier método de Shopify que contenga «Express» se asigna a un Shipsidekick
Expresométodo.
En el nivel de 3PL (organización principal)
6. Automatizaciones compartidas
Las automatizaciones a nivel de 3PL son reutilizables entre clientes, por lo que no es necesario reescribirlas cada vez. Aplica las relevantes al nuevo cliente.
Ejemplo: la regla de apartado postal / dirección militar verifica Calle 1 y Calle 2 (los apartados postales a veces se incluyen en Calle 2), y si es militar o un apartado postal, establece el método de envío en
USPS.Entendido — automatizaciones según el método de envío: cualquier automatización que haga referencia a un método de envío (como la regla de apartado postal que hace referencia a
USPS) requiere que ese método de envío exista realmente en el cliente. Si no existe, la regla no hace nada de forma silenciosa y el pedido vuelve al método predeterminado. Por ello: cada vez que apliques la automatización de apartado postal, ve al cliente y crea unUSPSmétodo de envío (cotización rápida en USPS) para que la regla tenga algo con qué trabajar.
7. Embalaje compartido
Página de embalaje a nivel de 3PL. Los nuevos clientes comienzan con cero embalajes aplicados de forma predeterminada.
Agrega únicamente los embalajes que el cliente realmente utiliza — si una marca solo usa tres cajas, no llenes su lista con cientos.
Hay un botón de «agregar todo» si el cliente genuinamente necesita todo.
La página puede comportarse de forma extraña — actualízala si parece desactualizada.
8. Perfil de facturación
Aún en el nivel de 3PL. Los perfiles de facturación están en gran medida personalizados por cliente hoy en día, aunque hay un perfil estándar desde el que puedes partir y ajustar en lugar de construir desde cero.
Referencia rápida — La lista de verificación
Nivel de cliente: conexión de tienda → productos → transportistas → métodos de envío Nivel de 3PL: automatizaciones compartidas → embalaje compartido → perfil de facturación
Objetivo: un nuevo cliente completamente configurado en menos de una hora.