Publicar una cuenta de transportista en organizaciones secundarias

1. Propósito

Poner a disposición de las organizaciones secundarias una cuenta de transportista perteneciente a la organización principal, para que dichas organizaciones puedan comprar etiquetas con ella.

2. Alcance

Publicar una cuenta de transportista existente desde una organización principal hacia sus organizaciones secundarias, y agregarla en el lado de la organización secundaria. La creación inicial de la cuenta con el transportista queda fuera del alcance. La creación de los cuadros de tarifas y los niveles de margen asociados a la cuenta se describe en SWI-007.

3. Roles y responsabilidades

4. Cuándo se necesita esto

Utilice esta instrucción cuando una organización secundaria no pueda ver una cuenta de transportista que la organización principal ya tiene. Situaciones habituales:

• La cuenta existe en la organización principal y funciona correctamente en ella.

• No aparece en la lista de Cuentas de transportista de la organización secundaria.

• Tampoco aparece en las tarjetas de Cuentas de transportista publicadas de la página de Cuentas de transportista de la organización secundaria, que es donde la organización secundaria recoge las cuentas que su organización principal le ha ofrecido.

• Otras cuentas sí aparecen en esas tarjetas, por lo que el mecanismo en sí está funcionando.

No hay ningún problema. Una cuenta añadida dentro de una organización principal permanece privada para esa organización hasta que alguien la publique, y publicarla es el paso deliberado que cubre esta instrucción.

5. Concepto clave: «Direct» no es un permiso

La tabla de Cuentas de transportista tiene una columna SOURCE, y es el elemento que con más frecuencia se interpreta de forma incorrecta en esta pantalla.

SOURCE describe el origen de una cuenta. No es un ajuste configurable y no hay nada en él que se pueda cambiar.

Una cuenta que la organización principal agregó por sí misma siempre muestra Direct, tanto antes como después de publicarla. Publicarla no la cambia a Published. Published es lo que muestra la copia propia de la organización secundaria una vez que la agrega. Por lo tanto, ver Direct en la organización principal nunca es, por sí solo, el problema, y cambiarlo no es la solución.

La publicación es un registro completamente independiente. Se encuentra en Cuentas de transportista › Cuentas de transportista publicadas en la organización principal, y crearlo es lo que hace la sección 6.

6. Procedimiento — organización principal

Dos etapas, ambas obligatorias. Crear el registro publicado no ofrece, por sí solo, nada a nadie.

6A. Crear el registro publicado

1. Inicie sesión en la organización principal.

2. Vaya a Cuentas de transportista.

3. Haga clic en Cuentas de transportista publicadas, en la parte superior derecha de la página.

4. Haga clic en Publicar una cuenta de transportista y elija la cuenta en la lista desplegable.

Aparece una nueva tarjeta denominada Nueva cuenta de transportista publicada. En este punto, ninguna organización secundaria puede ver nada todavía.

6B. Configurarla y activarla

1. Haga clic en la nueva tarjeta para expandirla.

2. Establezca el Nombre. Es lo que verán las organizaciones secundarias, así que asígnele un nombre pensado para ellas: el valor predeterminado es un marcador de posición, no un nombre.

3. Complete la Descripción pública. Es visible para todos, incluida la organización secundaria.

4. Complete la Descripción privada si le resulta útil. Solo es visible para los usuarios de su propia organización.

5. Marque Publicar para organizaciones secundarias. Este es el interruptor que hace que la cuenta esté disponible para las organizaciones secundarias. Sin él, ningún otro paso de este procedimiento tendrá efecto alguno.

6. En Cuadros de tarifas, marque los servicios —dentro de cada nivel— que las organizaciones secundarias podrán usar. Solo los cuadros marcados se copian en la cuenta de la organización secundaria. Si uno de esos niveles es un nivel de margen, marque también el nivel con el que se compara, o el margen no tendrá ningún precio de referencia. Consulte SWI-007.

7. Deje Canales publicados vacío, a menos que desee ofrecer deliberadamente la cuenta por canal en lugar de por relación principal-secundaria. Consulte la sección 9.

8. Haga clic en Guardar cambios.

Advertencia: marcar Publicar para elementos secundarios sin marcar ningún gráfico de tarifas es el modo de error silencioso. El elemento secundario puede agregar la cuenta y luego tendrá una cuenta sin tarifas. Configure ambas opciones antes de guardar.

7. Procedimiento — organización secundaria

1. Inicie sesión en la organización secundaria.

2. Vaya a Cuentas de transportista.

3. En Cuentas de transportista publicadas, busque la tarjeta de la cuenta. El nombre y la descripción son los que el elemento principal estableció en el paso 6B.

4. Haga clic en la tarjeta.

5. En el cuadro de diálogo Agregar cuenta de transportista, haga clic en Agregar cuenta de transportista.

Aparece una confirmación y la cuenta se incorpora a la lista de Cuentas de transportista del elemento secundario, con el campo ORIGEN mostrando Publicado.

Si esa sección no aparece en la página, es probable que el usuario que ha iniciado sesión no tenga acceso completo a Cuentas de transportista. Consulte la sección 9.

8. Verificación

• En el elemento principal, la tarjeta publicada muestra los niveles seleccionados y su recuento de Cuentas secundarias aumenta en uno cada vez que un elemento secundario agrega la cuenta.

• En el elemento secundario, la cuenta aparece en la lista de Cuentas de transportista con el campo ORIGEN mostrando Publicado, y al pasar el cursor sobre el icono de información se muestra el nombre de la cuenta publicada que hay detrás.

• La copia del elemento secundario incluye los servicios marcados y ningún otro.

• El elemento secundario puede comprar una etiqueta con ella.

9. Restricciones y advertencias

• Publicar para elementos secundarios solo alcanza a los elementos secundarios directos. Una organización dos niveles por debajo no hereda a través de la que está en el medio: debe publicarse de nuevo desde su propio elemento principal inmediato.

• Tanto publicar como agregar requieren acceso completo a Cuentas de transportista. Un usuario con acceso de solo lectura no verá las tarjetas de Cuentas de transportista publicadas en el lado del elemento secundario, por lo que una sección faltante generalmente indica que el usuario necesita ampliar su acceso y no que haya algo incorrecto en la publicación.

• Solo los gráficos de tarifas marcados se transfieren. Agregar un gráfico de tarifas a la cuenta subyacente posteriormente no lo distribuye a los elementos secundarios existentes: vuelva al registro publicado, márquelo y guarde de nuevo.

• Eliminar un registro publicado elimina de inmediato todas las cuentas de transportista secundarias creadas a partir de él, en todos los canales. El cuadro de diálogo de confirmación así lo indica. Trátelo como la retirada de un servicio, no como una limpieza.

• Canales publicados es una segunda ruta independiente: una cuenta publicada también es visible para cualquier organización cuyo canal aparezca en esa lista, sea o no un elemento secundario. Déjelo vacío a menos que eso sea lo que desea hacer.

• Cambiar el nombre del registro publicado modifica lo que ven todos los elementos secundarios. Nueva cuenta de transportista publicada no es un nombre utilizable.

10. Ejemplo práctico

Una cuenta de UPS de revendedor se agregó dentro de un 3PL que opera como organización principal. Una de sus organizaciones cliente, un elemento secundario, no podía verla.

Resolución: el elemento principal publicó la cuenta según la sección 6, marcó Publicar para elementos secundarios junto con los gráficos de tarifas de UPS que tenía previsto ofrecer y guardó. El elemento secundario la agregó a continuación según la sección 7.