1. Propósito
Ha creado una automatización de pedidos en una organización, funciona correctamente y ahora desea el mismo comportamiento en otra organización que administra. Así es como se transfiere y qué verificar una vez que esté en su lugar.
2. Alcance
Copiar una automatización de pedidos ya existente de una organización a otra a la que también tiene acceso. Crear una automatización desde cero es una tarea diferente. También lo es el caso de un 3PL que distribuye sus propias automatizaciones a las organizaciones de sus clientes, lo cual funciona de manera distinta y se describe en la sección 5.
3. Roles y Responsabilidades
Rol | Responsabilidad |
|---|---|
El propietario de la automatización | Extrae el código de la organización de origen y lo reconstruye en la organización de destino |
Administrador de la organización | Confirma que la prioridad de la nueva automatización se ubica de forma coherente junto a las que ya están en ejecución |
Una sola persona puede realizar todo el proceso, siempre que tenga el permiso Gestionar Envíos en ambas organizaciones. Si puede ver la lista de automatizaciones pero falta el botón Crear, es una cuestión de permisos. Solicite a un administrador de esa organización que lo conceda, o bien encárgueselo a él para el paso de copiado.
4. Cuándo necesita esto
Cada vez que la misma regla deba aplicarse en dos lugares:
Una marca que vende a través de dos organizaciones, como una tienda directa y una tienda gestionada por un 3PL.
Un cliente que acaba de ser configurado en una segunda organización y desea trasladar sus reglas existentes.
Está a punto de dar de baja una organización y desea conservar sus automatizaciones en la de reemplazo.
Se ha encontrado reconstruyendo la misma regla manualmente por segunda o tercera vez.
5. Concepto clave: una automatización pertenece a una sola organización y no existe un botón de copia
Este es el punto que suele sorprender a los usuarios, y resume todo el documento en una sola tabla.
Lo que esperaría | Lo que ocurre realmente |
|---|---|
Una acción de Duplicar o Copiar a organización en la lista de automatizaciones | No existe. Una automatización se crea en la organización que se está visualizando en ese momento, y ninguna función de la aplicación lee la automatización de una organización mientras escribe en otra. |
Automatizaciones compartidas entre sus organizaciones relacionadas | El uso compartido solo funciona en una dirección: desde una organización 3PL principal hacia las organizaciones cliente subordinadas, y únicamente para las automatizaciones que el propio 3PL posee. Dos organizaciones que simplemente pertenecen a la misma marca no pueden compartir de esta forma. |
Por lo tanto, la transferencia consiste en copiar y pegar el código de la automatización. Esta es genuinamente la vía compatible hoy en día, no un recurso alternativo, y lleva aproximadamente dos minutos una vez que sabe dónde reside el código.
El código se encuentra en la pestaña Editor de Código . Cada automatización tiene dos pestañas, Constructor de Reglas y Editor de Código, y ambas son dos vistas del mismo elemento. El Editor de Código siempre contiene la automatización completa, por eso se copia desde allí en lugar de intentar recrear los pasos visuales uno por uno.
6. Antes de comenzar
Verificación | Por qué es importante |
|---|---|
Tiene el permiso Gestionar Envíos en ambas organizaciones | Ver una automatización solo requiere el permiso Ver Envíos, pero crearla requiere Gestionar Envíos. Es habitual poder leer en el origen pero no escribir en el destino. |
Conoce qué automatizaciones ya ejecuta la organización de destino | Las automatizaciones se ejecutan en orden de prioridad y una posterior puede anular a una anterior en la misma configuración. Abra la lista de automatizaciones del destino y anote las prioridades antes de agregar una nueva. |
Todo lo que la automatización menciona por nombre también existe en el destino | Si la automatización hace referencia a un empaque o a una opción de envío por su nombre, ese nombre debe existir también en la organización de destino. El sistema no le avisa cuando no es así. Consulte la sección 9. |
7. Procedimiento: copiar la automatización
En la organización de origen, vaya a Automatizaciones y abra la automatización que desea copiar.
Cambie a la pestaña Editor de Código .
Haga clic dentro del editor, seleccione todo el contenido y cópielo.
Cambie a la organización de destino. La lista de automatizaciones se encuentra en /dashboard/your-organization-name/automations, o use el selector de organización y navegue a Automaciones.
Haga clic en Crear, luego en Crear borrador de automatización. Esto le proporciona una automatización vacía en la que pegar el contenido.
Cambie a la pestaña Editor de Código , seleccione todo el código de marcador de posición y péguelo encima.
Haga clic en el ícono de engranaje. Establezca el nombre y la prioridad para que se ejecute en el orden deseado. Los números más bajos se ejecutan primero.
Haga clic en Función de prueba y busque un pedido real sobre el que deba actuar la automatización. Verifique que el resultado sea el esperado.
Guardar.
8. Verificación
Tres indicadores confirman que se aplicó correctamente:
La automatización aparece en la lista de automatizaciones de la organización de destino, con la prioridad establecida.
La función de prueba, ejecutada sobre un pedido que debería coincidir, devuelve la configuración esperada. Ejecútela una segunda vez sobre un pedido que no debería coincidir y confirme que no devuelve nada. Una regla que se activa con todo es el error más fácil de pasar por alto.
El siguiente pedido real que coincida aplicará la configuración automáticamente.
9. Limitaciones y advertencias
Tenga en cuenta | Qué hacer |
|---|---|
La pestaña Generador de reglas advierte que no puede mostrar todos los pasos visualmente | Esto es normal y puede ignorarse sin riesgo. Lo que se ejecuta es el código, no los pasos visuales, por lo que la automatización se comporta exactamente como está escrita. Verá esto en cualquier automatización cuyo código haya sido escrito o editado manualmente. |
Los nombres no se traducen automáticamente | Si el código hace referencia a un embalaje o una opción de envío, y la organización de destino no tiene ningún elemento con ese nombre, esa parte de la automatización no hará nada sin mostrar ningún error ni advertencia. Verifique los nombres antes de confiar en ella. |
Las condiciones que eran válidas en el origen pueden no serlo en el destino | Una regla escrita para una organización suele llevar consigo una suposición de ella, como un país o un canal de ventas. Lea la copia con ojos frescos y evalúe si cada condición sigue siendo aplicable. La sección 10 ilustra exactamente esta trampa. |
Las dos copias no permanecen sincronizadas | Desde el momento en que guarda, son independientes. Editar una no afecta a la otra, por lo que cualquier cambio posterior debe realizarse en ambos lugares. |
10. Ejemplo práctico
Una marca opera dos organizaciones: una directa y otra gestionada a través de su 3PL. Tenían una automatización en la organización directa que aplicaba firma en la entrega a cualquier pedido etiquetado para ello, y querían lo mismo en la otra.
Observación | Lectura |
|---|---|
La automatización existe en una organización y no hay forma de enviarla a la otra | Normal. Copie el código desde la pestaña Editor de código, como se indica en la sección 7. |
Las automatizaciones existentes en la organización de destino tienen prioridades 5, 10 y 15 | Establezca la nueva en 20 para que se ejecute al final y pueda sobrescribir a las demás en lugar de ser sobrescrita. |
La organización de destino ya tiene pedidos con la etiqueta que busca la automatización | Buena señal. La automatización comenzará a actuar sobre pedidos reales en cuanto se guarde, sin necesidad de ninguna configuración adicional. |
La automatización solo actúa sobre pedidos con destino a Canadá, pero la organización de destino también envía a Estados Unidos | Esta es la trampa descrita en la sección 9. Copiada tal como está, todos los pedidos con destino a Estados Unidos serían omitidos. Se señaló al cliente como una decisión suya y no se modificó en silencio, ya que es una cuestión de política de envíos y no técnica. |
Esa última fila representa el hábito que vale la pena adoptar de este documento. Una automatización copiada lleva consigo las suposiciones de su organización original, y la persona que la escribió es quien debe confirmar si esas suposiciones siguen siendo válidas.
11. Documentos relacionados
SWI-006 — Publicar una cuenta de transportista en organizaciones secundarias. El caso contrario, en el que un 3PL matriz puede enviar una configuración a sus organizaciones cliente.