1. Propósito
Creaste una automatización de pedidos en una organización, funciona correctamente y ahora quieres el mismo comportamiento en otra organización que también administras. Así es como se traslada y qué verificar una vez que esté en su lugar.
2. Alcance
Copiar una automatización de pedidos ya existente de una organización a otra a la que también tienes acceso. Crear una automatización desde cero es una tarea diferente. También lo es que un 3PL envíe sus propias automatizaciones a las organizaciones cliente, lo cual funciona de manera distinta y se describe en la sección 5.
3. Roles y responsabilidades
Rol | Responsabilidad |
|---|---|
El propietario de la automatización | Copia el código de la organización de origen y lo recrea en la organización de destino |
Administrador de la organización | Confirma que la prioridad de la nueva automatización sea coherente con las que ya están en ejecución |
Una sola persona puede realizar todo el proceso, siempre que tenga el permiso Gestionar Envíos en ambas organizaciones. Si puedes ver la lista de automatizaciones pero falta el botón Crear, es una cuestión de permisos. Solicita a un administrador de esa organización que te lo otorgue, o delégale el paso de copia.
4. Cuándo necesitas esto
Siempre que la misma regla deba aplicarse en dos lugares:
Una marca que vende a través de dos organizaciones, como una tienda directa y una tienda con fulfillment 3PL.
Un cliente que acaba de ser configurado en una segunda organización y quiere trasladar sus reglas existentes.
Estás a punto de retirar una organización y quieres conservar sus automatizaciones en la organización de reemplazo.
Te has encontrado reconstruyendo la misma regla manualmente por segunda o tercera vez.
5. Concepto clave: una automatización pertenece a una sola organización y no existe un botón de copia
Este es el punto que suele confundir a las personas, y es todo el documento resumido en una tabla.
Lo que esperarías | Lo que realmente ocurre |
|---|---|
Una acción de Duplicar o Copiar a organización en la lista de automatizaciones | No existe. Una automatización se crea en la organización que estés visualizando en ese momento, y nada en la aplicación lee la automatización de una organización mientras escribe en otra. |
Automatizaciones compartidas entre tus organizaciones relacionadas | El uso compartido existe en una sola dirección: desde una organización 3PL principal hacia las organizaciones cliente que están por debajo de ella, y únicamente para las automatizaciones que le pertenecen a dicha organización principal. Dos organizaciones que simplemente pertenecen a la misma marca no pueden compartir de esta manera. |
Por lo tanto, el traslado consiste en copiar y pegar el código de la automatización. Esa es genuinamente la vía compatible hoy en día, no una solución provisional, y lleva aproximadamente dos minutos una vez que sabes dónde se encuentra el código.
Donde se encuentra es en la pestaña Editor de código . Cada automatización tiene dos pestañas, Constructor de reglas y Editor de código, y ambas son dos vistas de lo mismo. El Editor de código siempre contiene la automatización completa, por eso se copia desde ahí en lugar de intentar recrear los pasos visuales uno por uno.
6. Antes de comenzar
Verificación | Por qué es importante |
|---|---|
Tienes el permiso Gestionar Envíos en ambas organizaciones | Ver una automatización solo requiere el permiso Ver Envíos, pero crear una requiere Gestionar Envíos. Es habitual poder leer el origen pero no escribir en el destino. |
Sabes qué automatizaciones ya están en ejecución en la organización de destino | Las automatizaciones se ejecutan en orden de prioridad y una posterior puede anular a una anterior en la misma configuración. Abre la lista de automatizaciones del destino y anota las prioridades antes de añadir nuevas. |
Todo lo que la automatización menciona por nombre también existe en el destino | Si la automatización hace referencia a un embalaje o a una opción de envío por su nombre, ese nombre debe existir también en la organización de destino. El sistema no te avisa cuando no es así. Consulta la sección 9. |
7. Procedimiento: copiar la automatización
En la organización de origen, ve a Automatizaciones y abre la automatización que deseas copiar.
Cambia a la pestaña Editor de código .
Haz clic dentro del editor, selecciona todo el contenido y cópialo.
Cambia a la organización de destino. La lista de automatizaciones se encuentra en /dashboard/your-organization-name/automations, o use el selector de organización y navegue hasta Automatizaciones.
Haga clic en Crear, luego en Crear borrador de automatización. Esto le proporcionará una automatización vacía en la que pegar el código.
Cambia a la pestaña Editor de código pestaña, seleccione todo el código de marcador de posición y péguelo encima.
Haga clic en el ícono de engranaje. Establezca el Nombre y la Prioridad para que se ejecute en el orden deseado. Los números más bajos se ejecutan primero.
Haga clic en Función de prueba y busque un pedido real sobre el que deba actuar la automatización. Verifique que el resultado sea el esperado.
Guardar.
8. Verificación
Tres indicios confirman que se aplicó correctamente:
La automatización aparece en la lista de automatizaciones de la organización de destino, con la prioridad establecida.
Función de prueba, ejecutada sobre un pedido que debería coincidir, devuelve la configuración esperada. Ejecútela una segunda vez sobre un pedido que no debería coincidir y confirme que no devuelve nada. Una regla que se activa para todo es el error más fácil de pasar por alto.
El próximo pedido real que coincida tomará la configuración automáticamente.
9. Restricciones y advertencias
Tenga en cuenta | Qué hacer |
|---|---|
La pestaña Generador de reglas advierte que no puede mostrar todos los pasos visualmente | Es lo esperado y puede ignorarse sin problema. Lo que se ejecuta es el código, no los pasos visuales, por lo que la automatización se comporta exactamente como está escrita. Este aviso aparecerá en cualquier automatización cuyo código haya sido escrito o editado manualmente. |
Los nombres no se traducen automáticamente | Si el código hace referencia a un tipo de embalaje o a una opción de envío, y la organización de destino no tiene ninguno con ese nombre, esa parte de la automatización no hará nada sin mostrar ningún error ni advertencia. Verifique los nombres antes de confiar en ella. |
Las condiciones que eran válidas en el origen pueden no serlo en el destino | Una regla escrita para una organización suele llevar consigo suposiciones propias de ella, como un país o un canal de ventas. Lea la copia con ojos frescos y pregúntese si cada condición sigue siendo aplicable. La sección 10 ilustra exactamente esta trampa. |
Las dos copias no permanecen sincronizadas | Desde el momento en que guarda, son independientes. Editar una no afecta a la otra, por lo que cualquier cambio posterior deberá realizarse en ambos lugares. |
10. Ejemplo práctico
Una marca gestiona dos organizaciones: una directa y otra gestionada a través de su 3PL. Tenían una automatización en la organización directa que aplicaba firma en la entrega a cualquier pedido etiquetado para ello, y querían lo mismo en la otra.
Observación | Lectura |
|---|---|
La automatización existe en una organización y no hay forma de enviarla a la otra | Normal. Copie el código desde la pestaña Editor de código, tal como se describe en la sección 7. |
Las automatizaciones existentes en la organización de destino tienen prioridades 5, 10 y 15 | Establezca la nueva en 20 para que se ejecute al final y pueda sobreescribir a las demás en lugar de ser sobreescrita por ellas. |
La organización de destino ya tiene pedidos con la etiqueta que busca la automatización | Buena señal. La automatización comenzará a actuar sobre pedidos reales en cuanto se guarde, sin necesidad de configurar nada más. |
La automatización solo actúa sobre pedidos con destino a Canadá, pero la organización de destino también envía a Estados Unidos | Esta es la trampa descrita en la sección 9. Copiada tal cual, todos los pedidos con destino a Estados Unidos serían omitidos. Se señaló al cliente como una decisión suya, en lugar de modificarla silenciosamente, ya que se trata de una cuestión de política de envíos y no de índole técnica. |
Esa última fila refleja el hábito que vale la pena adoptar a partir de este documento. Una automatización copiada lleva consigo las suposiciones de la organización original, y la persona que la escribió es la más indicada para confirmar si dichas suposiciones siguen siendo válidas.