A nivel del cliente (marca)
1. Crear el cliente
Cree el nuevo cliente en el área de Organización y luego acceda a ese cliente para realizar el resto de la configuración a nivel de marca.
2. Conexión de la tienda
Conecte la tienda de la marca (Shopify o equivalente) antes que cualquier otra cosa: esta es la fuente de los pedidos, productos y señales de método de envío que configurará a continuación.
3. Productos
Acceda al cliente y revise la lista de productos. Limpie los datos de producto, configure los paquetes que sean necesarios y asegúrese de que todo esté correcto antes de que comiencen a llegar los pedidos.
4. Cuentas de transportistas
Vaya a la página de Transportistas a nivel de cliente y agregue las cuentas de transportista que utilizará esta marca, incluyendo cualquier recargo. Los transportistas son específicos por cliente, no a nivel de Valley.
5. Métodos de envío (el paso importante y más detallado)
Continúe en la página de Transportistas a nivel de cliente. Los métodos de envío definen cómo el nombre del método de envío de Shopify se asocia a un servicio de envío con comparación de tarifas en Shipsidekick.
Cómo funciona la vinculación: no existe ninguna asociación automática entre el método de envío de Shopify y los servicios de envío de Shipsidekick. La coincidencia es exacta por nombre de método de envío. Si Shopify envía
Standard, necesita un método de envío en Shipsidekick llamado exactamenteStandard.Creación rápida: el sistema le sugerirá los métodos de envío que detecta en los pedidos entrantes; haga clic en el botón de creación rápida para generar uno con el nombre correspondiente.
Configuración predeterminada: compara tarifas entre todos los transportistas y servicios configurados sin ningún filtro.
Filtros que puede aplicar:
Días máximos de entrega — p. ej., «No importa el transportista, solo necesito que llegue en 2 días». Permite al sistema seleccionar servicios más económicos (como Ground Advantage) cuando la zona es lo suficientemente cercana.
Precio máximo — limita la comparación de tarifas (útil para B2B donde FedEx puede alcanzar precios de carga). Menos relevante para B2C.
Transportistas y/o códigos de servicio específicos — puede limitar la comparación solo a UPS o a servicios específicos.
Precaución con los códigos de servicio: una vez que añada códigos de servicio específicos, únicamente esos códigos participarán en la comparación de tarifas. Agregar un transportista (p. ej., USPS) sin añadir también sus códigos de servicio significa que USPS nunca será seleccionado. Si opta por ser específico, sea exhaustivo.
Marcas con muchos métodos de envío en Shopify: no cree 30 métodos de envío en Shipsidekick para hacer coincidir cada uno. Use una regla de automatización para agruparlos; por ejemplo, cualquier método de Shopify que contenga «Express» se asocia a un único método
Expressen Shipsidekick.
A nivel del 3PL (organización principal)
6. Automatizaciones compartidas
Las automatizaciones a nivel de 3PL son reutilizables entre clientes para que no tenga que reescribirlas cada vez. Aplique las relevantes al nuevo cliente.
Ejemplo: la regla de apartado postal/militar: verifica el campo Calle 1 y Calle 2 (los apartados postales a veces aparecen en Calle 2) y, si la dirección es militar o corresponde a un apartado postal, establece el método de envío en
USPS.Entendido — automatizaciones dependientes del método de envío: cualquier automatización que haga referencia a un método de envío (como la regla de apartados postales que hace referencia a
USPS) necesita que ese método de envío exista en el cliente. Si no existe, la regla no hace nada de forma silenciosa y el pedido vuelve al valor predeterminado. Por eso: cada vez que apliques la automatización de apartados postales, accede al cliente y crea unUSPSmétodo de envío (cotización rápida en USPS) para que la regla tenga algo a lo que aplicarse.
7. Empaque compartido
Página de empaque a nivel del 3PL. Los nuevos clientes comienzan con cero empaques aplicados de forma predeterminada.
Agrega solo los paquetes que el cliente realmente usa — si una marca solo utiliza tres cajas, no satures su lista con cientos.
Hay un botón rápido de «agregar todo» si el cliente realmente necesita todo.
La página es algo inestable — actualízala si parece desactualizada.
8. Perfil de facturación
Todavía en el nivel del 3PL. Los perfiles de facturación están en gran medida personalizados por cliente hoy en día, aunque existe un perfil estándar desde el que puedes partir y ajustar en lugar de construir desde cero.
Referencia rápida — La lista de verificación
Nivel de cliente: conexión de tienda → productos → transportistas → métodos de envío Nivel de 3PL: automatizaciones compartidas → empaque compartido → perfil de facturación
Objetivo: un nuevo cliente completamente configurado en menos de una hora.