1. Propósito
Añadir una marcación porcentual o fija sobre las tarifas de un transportista, de modo que las organizaciones secundarias a las que publique la cuenta reciban como precio su precio de venta y no su costo.
2. Alcance
Crear un nivel de marcación en una cuenta de transportista que ya posee y hacer llegar ese nivel a sus organizaciones secundarias. La publicación de la cuenta en sí se trata en SWI-006 y debe leerse junto con este documento.
3. Roles y responsabilidades
Rol | Responsabilidad |
|---|---|
Administrador de la organización principal (el 3PL) | Define los términos comerciales, crea el nivel y elige qué organizaciones secundarias lo reciben |
Responsable de operaciones o finanzas | Confirma que el precio cotizado resultante es el previsto antes de que el nivel llegue a un cliente |
4. Concepto clave: un nivel de marcación modifica otro nivel
Un nivel es un conjunto con nombre de tablas de tarifas en una cuenta de transportista. Un nivel de marcación no contiene precios propios. Contiene una instrucción como «agregar un 10 por ciento», y cada una de sus tablas está vinculada a una tabla específica del nivel con el que se compara. Ese nivel base es el que proporciona los números reales.
La consecuencia es el punto más importante de esta página: un nivel de marcación no tiene sentido sin el nivel con el que se compara. El campo está etiquetado como Comparar con nivel (Opcional) en el cuadro de diálogo, pero para una marcación o descuento no es opcional. Si se deja en blanco, el nivel se crea sin nada, no se muestra ningún error y las cotizaciones continúan al precio de costo.
5. Requisitos previos
La cuenta de transportista ya existe y ya tiene tablas de tarifas. Un nivel solo puede construirse a partir de tablas que ya existan.
Ha iniciado sesión en la organización principal. El botón Agregar nivel y el selector de niveles aparecen únicamente en una organización que no tiene una organización superior, por lo que no los encontrará dentro de la organización de un cliente.
Sabe qué nivel existente representa su costo, ya que ese es el que usará como referencia de comparación.
6. Procedimiento: crear el nivel
Vaya a Cuentas de transportista.
Haga clic en el logotipo del transportista para abrir la página de detalles de la cuenta.
Haga clic en Agregar nivel.
Ingrese un Nombre de nivel. No hay restricciones, así que use algo que pueda reconocer en una discusión de factura posteriormente, como el nombre del cliente o los términos comerciales.
Elija el nivel en Comparar con nivel. Seleccione el nivel que contiene su costo, habitualmente un nivel comercial o base. En la práctica, este campo es obligatorio, independientemente de lo que indique la etiqueta.
Elija el Alcance del servicio: Solo el servicio seleccionado, que utiliza el servicio actualmente elegido en el selector, o Todos los servicios.
Elija el tipo predefinido: Marcación porcentual, Descuento porcentual, Marcación fija, Descuento fijo, Tabla personalizada o Tabla eco. Para un margen de reventa sencillo, elija Marcación porcentual.
Ingrese el Porcentaje o el monto en dólares. El campo acepta un número simple, de modo que 10 significa 10 por ciento y 2,50 significa dos dólares con cincuenta centavos.
Guarde el nivel.
El nuevo nivel aparece entonces en el selector de niveles, y se crea una tabla por cada tabla base que coincidió.
7. Procedimiento: enviarlo a sus organizaciones secundarias
Los niveles de marcación llegan a una organización secundaria a través de la cuenta de transportista publicada, no de forma independiente. Siga SWI-006 y, en el paso Tablas de tarifas:
Marque los servicios incluidos en su nuevo nivel de marcación.
Marque también los mismos servicios del nivel con el que se compara. La marcación se expresa en relación con ese nivel, por lo que debe enviar ambos.
Anote la marcación en la Descripción privada para que cualquier persona de su organización pueda ver de un vistazo que esta cuenta publicada tiene marcación aplicada. Esa descripción no es visible para el cliente.
Guarde los cambios y luego haga que la organización secundaria agregue la cuenta de la manera habitual.
8. Verificación
El nuevo nivel aparece en el selector de niveles en la página de detalles de la cuenta de transportista, y al abrirlo se muestran tablas en lugar de un nivel vacío.
En la cuenta de transportista publicada, el nuevo nivel aparece como su propio grupo en Tablas de tarifas, y la tarjeta compacta lo lista entre los Niveles.
En la organización secundaria, una cotización para ese servicio devuelve su precio con marcación en lugar de su costo.
Verifique el tercer punto con una cotización real antes de que lo haga el cliente. Es el único paso que prueba toda la cadena de extremo a extremo.
9. Restricciones y advertencias
Dejar Comparar con nivel en blanco crea un nivel vacío, de forma silenciosa. Sin error, sin advertencia, y el nivel sigue apareciendo en la lista. Si un nivel parece haberse creado pero nada está cotizado, esta es la razón. Elimínelo y vuelva a crearlo con la comparación configurada.
El botón Agregar nivel y el selector de niveles están ocultos en cualquier organización que tenga una organización principal. Los niveles de marcación se crean únicamente en la organización principal.
La cuenta debe tener tablas de tarifas previamente cargadas. Si no hay ninguna, el nivel no podrá crearse.
El Porcentaje de Margen y el Porcentaje de Descuento, así como sus equivalentes en valor fijo, funcionan de la misma manera y todos requieren una comparación. El Gráfico Personalizado y el Gráfico Echo se comportan de forma diferente y quedan fuera de esta instrucción.
Agregar un nivel después de que la cuenta ya está publicada no lo envía automáticamente a los hijos existentes. Regrese al registro publicado, marque el nuevo nivel y su nivel de comparación, y guarde de nuevo. Consulte SWI-006.
Cambiar el margen posteriormente implica editar los gráficos del nivel. No se aplica de forma retroactiva a las etiquetas ya compradas.
10. Ejemplo práctico
Un operador 3PL tiene una cuenta de UPS con un nivel comercial que incluye su costo negociado, y desea revender a sus clientes al costo más un 10 por ciento.
Paso | Acción | Resultado |
|---|---|---|
1 | Cuentas de transportistas, haga clic en el logotipo de UPS | Se abre la página de detalle de la cuenta |
2 | Agregar nivel, nómbrelo Nivel Personalizado | Nivel nombrado |
3 | Comparar con el nivel establecido en el nivel comercial, Todos los servicios | El nivel ahora tiene algo que modificar |
4 | Porcentaje de margen, valor 10 | Se crea un gráfico de margen por cada gráfico comercial |
5 | Cuentas de transportistas publicadas, marque tanto el Nivel Personalizado como el nivel comercial, Guardar cambios | Ambos se transfieren al hijo |
6 | El hijo agrega la cuenta y solicita una cotización | La cotización se devuelve al costo más un 10 por ciento |
El paso 5 es el que la gente omite. Marcar únicamente el Nivel Personalizado envía un modificador sin nada que modificar.
11. Documentos relacionados
SWI-006 — Publicar una cuenta de transportista en organizaciones hijas