Crear un Nivel de Margen de Transportista para Organizaciones Secundarias

1. Propósito

Agregar un margen porcentual o fijo sobre las tarifas de un transportista, de modo que las organizaciones secundarias a las que publique la cuenta reciban cotizaciones con su precio de venta en lugar de su precio de costo.

2. Alcance

Crear un nivel de margen en una cuenta de transportista que ya posee y hacer llegar ese nivel a sus organizaciones secundarias. La publicación de la cuenta en sí se trata en SWI-006 y debe leerse junto con este documento.

3. Roles y Responsabilidades

4. Concepto clave: un nivel de margen modifica otro nivel

Un nivel es un conjunto con nombre de tablas de tarifas en una cuenta de transportista. Un nivel de margen no contiene precios propios. Contiene una instrucción del tipo «agregar un 10 por ciento», y cada una de sus tablas está vinculada a una tabla específica del nivel con el que se compara. Ese nivel base es el que proporciona los números reales.

La consecuencia es el punto más importante de esta página: un nivel de margen carece de sentido sin el nivel con el que se compara. El campo aparece etiquetado como Comparar con Nivel (Opcional) en el cuadro de diálogo, pero para un margen o descuento no es opcional. Si se deja en blanco, el nivel se crea sin contenido, no se muestra ningún error y las cotizaciones continúan al precio de costo.

5. Requisitos previos

• La cuenta de transportista ya existe y ya tiene tablas de tarifas. Un nivel solo puede crearse a partir de tablas que ya estén presentes.

• Ha iniciado sesión en la organización principal. El botón Agregar Nivel y el selector de niveles solo aparecen en una organización que no tiene ningún nivel superior, por lo que no los encontrará dentro de la organización de un cliente.

• Conoce qué nivel existente representa su costo, ya que ese será el nivel de comparación.

6. Procedimiento: crear el nivel

1. Vaya a Cuentas de Transportistas.

2. Haga clic en el logotipo del transportista para abrir la página de detalle de la cuenta.

3. Haga clic en Agregar Nivel.

4. Ingrese un Nombre de Nivel. No hay restricciones, así que utilice algo que pueda identificar fácilmente en una discusión de factura posterior, como el nombre del cliente o los términos comerciales.

5. Seleccione el Comparar con Nivel. Elija el nivel que contiene su costo, generalmente un nivel comercial o base. Esto es obligatorio en la práctica, independientemente de lo que indique la etiqueta.

6. Elija el Alcance del Servicio: Solo el Servicio Seleccionado, que utiliza el servicio actualmente elegido en el selector, o Todos los Servicios.

7. Elija la configuración predefinida: Margen Porcentual, Descuento Porcentual, Margen Fijo, Descuento Fijo, Tabla Personalizada o Tabla Espejo. Para un margen de reventa estándar, Margen Porcentual.

8. Ingrese el Porcentaje o Monto en Dólares. El campo acepta un número simple, por lo que 10 significa un 10 por ciento y 2,50 significa dos dólares con cincuenta centavos.

9. Guarde el nivel.

El nuevo nivel aparece entonces en el selector de niveles, y se crea una tabla por cada tabla base con la que coincidió.

7. Procedimiento: enviarlo a sus organizaciones secundarias

Los niveles de margen llegan a una organización secundaria a través de la cuenta de transportista publicada, no de forma independiente. Siga SWI-006 y, en el paso de Tablas de Tarifas:

1. Marque los servicios correspondientes a su nuevo nivel de margen.

2. Marque también los mismos servicios en el nivel con el que se compara. El margen se expresa de forma relativa a ese nivel, así que envíe ambos.

3. Indique el margen en la Descripción Privada para que cualquier persona de su organización pueda identificar de un vistazo que esta cuenta publicada tiene un margen aplicado. Esa descripción no es visible para el cliente.

4. Guarde los Cambios y, a continuación, solicite a la organización secundaria que agregue la cuenta de la manera habitual.

8. Verificación

• El nuevo nivel aparece en el selector de niveles en la página de detalle de la cuenta de transportista, y al abrirlo se muestran tablas en lugar de un nivel vacío.

• En la cuenta de transportista publicada, el nuevo nivel aparece como su propio grupo en Tablas de Tarifas, y la tarjeta compacta lo incluye entre los Niveles.

• En la organización secundaria, una cotización para ese servicio se devuelve al precio con su margen aplicado en lugar de al precio de costo.

Verifique el tercer punto con una cotización real antes de que lo haga el cliente. Es el único paso que valida toda la cadena de extremo a extremo.

9. Restricciones y advertencias

• Dejar el campo Comparar con Nivel en blanco crea un nivel vacío, de forma silenciosa. Sin error, sin advertencia, y el nivel sigue apareciendo en la lista. Si un nivel parece creado pero ningún servicio tiene precio, esta es la razón. Elimínelo y créelo nuevamente con la comparación configurada.

• El botón Agregar Nivel y el selector de niveles están ocultos en cualquier organización que tenga un nivel superior. Los niveles de margen se crean únicamente en la organización principal.

• La cuenta debe tener tablas de tarifas previamente cargadas. Si no hay ninguna, el nivel no puede crearse.

• El Porcentaje de Recargo y el Porcentaje de Descuento, junto con sus equivalentes en valor fijo, funcionan de la misma manera y todos requieren una comparación. El Gráfico Personalizado y el Gráfico Eco se comportan de manera diferente y quedan fuera de esta instrucción.

• Agregar un nivel después de que la cuenta ya está publicada no lo envía automáticamente a los hijos existentes. Vuelva al registro publicado, marque el nuevo nivel y su nivel de comparación, y guarde nuevamente. Consulte SWI-006.

• Cambiar el recargo posteriormente implica editar los gráficos del nivel. No se aplica retroactivamente a las etiquetas ya compradas.

10. Ejemplo práctico

Un 3PL tiene una cuenta de UPS con un nivel comercial que incluye su costo negociado y desea revender a sus clientes al costo más un 10 por ciento.

El paso 5 es el que la gente suele omitir. Marcar solo el Nivel Personalizado envía un modificador sin nada que modificar.