Introducción
El sistema de automatización de Ship Sidekick está diseñado para equipos de almacén y logística que desean estandarizar las operaciones y eliminar el trabajo manual repetitivo. En lugar de gestionar las mismas excepciones una y otra vez, usted crea reglas de automatización que indican: «Cuando se cumpla la condición X, realizar la acción Y automáticamente».
Las reglas se ejecutan de forma continua sobre sus pedidos, tareas e inventario. Cuando se cumplen todas las condiciones especificadas, la acción correspondiente se activa de inmediato. Esto garantiza la coherencia en todo su almacén, reduce los errores humanos y permite que su equipo se concentre en las excepciones que realmente requieren atención.
No necesita escribir código: el generador de reglas de Shipsidekicks crea todo automáticamente a través de una sencilla interfaz web.
Cómo funciona el sistema de automatización
Condiciones: la parte «Cuándo»
Una condición es un enunciado sobre su pedido, tarea o inventario que desea verificar. Al crear una regla, usted especifica:
Qué campo inspeccionar — etiquetas del pedido, importe total, ubicación del cliente, peso, SKU del producto, tipo de ubicación en el almacén, niveles de inventario o nombre del cliente
Un operador — como «igual a», «contiene», «mayor que», «menor que», «distinto de» o «coincide con el patrón»
Un valor con el que comparar — por ejemplo, «California», «$100» o «FBA-no-pick-fee»
Combinación de condiciones: AND vs. OR
Las reglas admiten dos tipos de lógica:
AND — Todas las condiciones deben cumplirse para que se active la regla. Use AND cuando necesite que se satisfagan varios requisitos simultáneamente.
OR — Basta con que se cumpla cualquier condición para que se active la regla. Use OR cuando desee que la regla se dispare si coincide alguna de las condiciones indicadas.
Puede combinar AND y OR en la misma regla para construir lógicas complejas. Por ejemplo: «Total del pedido > $100 AND ubicación del cliente = California OR el pedido tiene la etiqueta urgente».
Acciones: la parte «Hacer»
Una acción es lo que ocurre automáticamente cuando se cumplen las condiciones. Las acciones más habituales incluyen:
Aplicar etiquetas a los pedidos (p. ej., «D2C» o «FBA-no-pick-fee»)
Establecer instrucciones o requisitos de empaque
Asignar planes de asignación
Añadir códigos de confirmación de entrega
Ajustar importes de seguro
Añadir insertos, pegatinas o manejo especial a los pedidos
Establecer un método de envío predeterminado
Cómo se ejecutan las reglas
Cuando un pedido entra en su sistema:
Ship Sidekick evalúa cada regla activa con respecto a ese pedido
Si todas las condiciones de una regla coinciden, la acción se ejecuta
Varias reglas pueden coincidir con el mismo pedido — todas las reglas coincidentes se ejecutan en secuencia
Las acciones de distintas reglas se acumulan sobre el mismo pedido
Esto significa que puede tener una regla que añada seguro, otra que configure el empaque y una tercera que asigne una ubicación en el almacén, todo sobre el mismo pedido y de forma completamente automática.
Casos de uso habituales y ejemplos
Ejemplo 1: Etiquetar pedidos automáticamente según su origen
Escenario: Vende a través de múltiples canales (Shopify, Amazon FBA, venta directa al consumidor). Desea etiquetar los pedidos automáticamente para que su equipo sepa de dónde proviene cada uno.
Configuración de la regla:
Condición: Origen del pedido = «Amazon»
Acción: Añadir etiqueta «FBA-no-pick-fee»
Resultado: Cada pedido importado desde Amazon recibe la etiqueta automáticamente. Su equipo puede identificar de inmediato qué pedidos provienen de FBA y aplicar el tratamiento específico correspondiente.
Nota: Las reglas deben crearse individualmente para cada cuenta de cliente; no existe una opción de aplicación global.
Ejemplo 2: Gestión Premium para Pedidos de Alto Valor
Escenario: Los pedidos superiores a $500 requieren protección adicional y confirmación de firma.
Configuración de la regla:
Condición: Total del pedido > $500 Y país del cliente = Estados Unidos
Acción: Agregar monto de seguro ($50) + requerir confirmación de entrega con firma
Resultado: Los pedidos premium reciben automáticamente un envío protegido sin necesidad de marcarlos manualmente.
Ejemplo 3: Asignación de SKU de Alta Rotación
Escenario: Sus productos más vendidos se mueven rápidamente y deben ser tomados desde la ubicación más rápida de su almacén.
Configuración de la regla:
Condición: El pedido contiene el SKU "BEST-SELLER-001" O el pedido contiene el SKU "SEASONAL-HOT-ITEM"
Acción: Asignar desde la ubicación de almacén tipo "fast-pick"
Resultado: Los artículos de alta rotación se enrutan automáticamente a su zona de picking más rápida, acelerando el cumplimiento.
Ejemplo 4: Insertos y Etiquetas Basados en Productos
Escenario: Ciertos productos requieren un manejo especial, como insertos de marca o etiquetas adhesivas.
Configuración de la regla:
Etiquete sus productos en Ship Sidekick (por ejemplo, etiquete un producto como "premium-gift")
Cree una regla de automatización:
Condición: El pedido contiene un producto etiquetado como "premium-gift"
Acción: Agregar inserto "thank-you-card" y etiqueta adhesiva "premium-seal"
Resultado: Cualquier pedido que contenga un producto etiquetado incluye automáticamente los insertos y etiquetas correctos sin selección manual.
Ejemplo 5: Excluir Pedidos Específicos de la Automatización
Escenario: Tiene algunas cuentas de atención especial que requieren gestión manual y no deben ser capturadas por sus reglas de automatización.
Configuración de la regla:
Condición: El pedido NO tiene la etiqueta "do-not-automate"
Acción: [Su acción de automatización estándar]
Resultado: Los pedidos etiquetados con "do-not-automate" omiten esta regla, mientras que todos los demás se procesan automáticamente.
Ejemplo 6: Inspeccionar el Nombre del Cliente para una Automatización Específica
Escenario: Desea aplicar un manejo especial a los pedidos de clientes específicos.
Configuración de la regla:
Condición: El nombre del cliente de Shopify contiene "VIP"
Acción: Agregar etiqueta "priority-fulfillment" + establecer monto de seguro ($25)
Resultado: Los pedidos de clientes cuyo nombre contiene "VIP" reciben automáticamente gestión prioritaria y seguro adicional.
Mejores Prácticas para las Reglas de Automatización
1. Comience Simple y Luego Expanda
Cree su primera regla con una sola condición y una sola acción. Una vez que esté seguro de que funciona correctamente, agregue complejidad. Por ejemplo:
Primera regla: "Origen del pedido = Amazon → Agregar etiqueta 'FBA'"
Más adelante: "Origen del pedido = Amazon Y total del pedido > $200 → Agregar etiqueta 'FBA' + establecer seguro"
2. Use Etiquetas y Condiciones Descriptivas
Elija nombres de etiquetas y reglas que describan claramente su función. En lugar de "tag-1" o "rule-x," use "FBA-no-pick-fee" o "High-Value-Order-Insurance." Esto facilita que su equipo comprenda qué está ocurriendo.
3. Pruebe Antes del Despliegue Completo
Antes de activar una regla para todos los pedidos entrantes:
Revise el código generado en el constructor de reglas
Aplique la regla a algunos pedidos de prueba
Consulte los registros de actividad para confirmar que la regla se ejecutó correctamente
Ajuste las condiciones o acciones según lo que observe
4. Supervise el Rendimiento de las Reglas con los Registros de Actividad
Cada vez que se ejecuta una regla, Ship Sidekick lo registra. Revise estos registros regularmente para:
Confirmar que las reglas se activan según lo esperado
Detectar coincidencias no deseadas
Identificar patrones que puedan requerir una nueva regla o ajuste
5. Use AND para Requisitos Estrictos, OR para Mayor Flexibilidad
Use AND cuando necesite que se cumplan múltiples condiciones simultáneamente (por ejemplo, "alto valor Y nacional")
Use OR cuando desea capturar múltiples escenarios (por ejemplo, «Amazon O eBay»)
6. Excluir pedidos cuando sea necesario
Si ciertos pedidos no deben automatizarse, utilice operadores de negación:
«El pedido NO tiene la etiqueta 'manual-only'»
«La ubicación del cliente NO es igual a 'Canada'»
Esto evita que las excepciones sean capturadas por sus reglas estándar.
7. Aproveche múltiples reglas sobre el mismo pedido
No intente incluir todo en una sola regla. En su lugar, cree reglas separadas que trabajen juntas:
Regla 1: «Total del pedido > $500 → Agregar seguro»
Regla 2: «Total del pedido > $500 → Requerir firma»
Ambas reglas coinciden con el mismo pedido de alto valor y acumulan sus acciones. Esto es más limpio que una regla compleja y más fácil de mantener.
8. Documente sus reglas
Mantenga una lista sencilla de sus reglas activas y lo que hacen. Compártala con su equipo para que todos comprendan la lógica de automatización. Esto ayuda durante la resolución de problemas y al incorporar nuevo personal.
9. Revise y ajuste periódicamente
A medida que su negocio cambia, es posible que sus reglas de automatización necesiten actualizaciones. Revise periódicamente:
¿Hay nuevas fuentes o canales que etiquetar?
¿Han cambiado sus requisitos de envío o embalaje?
¿Hay nuevos productos que requieran un manejo especial?
Actualice las reglas para que coincidan con sus operaciones actuales.
Preguntas frecuentes
P: ¿En torno a qué tipos de condiciones puedo crear reglas?
R: Las reglas evalúan campos de pedidos, tareas e inventario de almacén. Los campos de condición más comunes incluyen:
Etiquetas del pedido
Importe total del pedido
Ubicación del cliente (dirección, país)
Peso del pedido
SKU del producto
Tipo de ubicación en el almacén
Niveles de inventario
Nombre del cliente en Shopify
Origen del pedido (canal)
Cada condición utiliza un operador como «igual a», «contiene», «mayor que» o «coincide con el patrón».
P: ¿Puedo combinar múltiples condiciones?
R: Sí. Las reglas admiten conectores AND (todas las condiciones deben ser verdaderas) y conectores OR (cualquier condición puede ser verdadera). Puede construir lógica compleja; por ejemplo: «Total del pedido > $100 AND ubicación del cliente = California OR el pedido tiene etiqueta urgente».
P: ¿Qué ocurre si múltiples reglas coinciden con un pedido?
R: Todas las reglas coincidentes se ejecutan en secuencia. Las acciones de diferentes reglas pueden acumularse; por ejemplo, una regla puede establecer el tipo de embalaje mientras otra agrega un seguro. El sistema procesa las reglas en el orden definido, aplicando la acción de cada regla coincidente al resultado.
P: ¿Puedo probar una regla antes de que entre en vigor?
R: Sí. El generador de reglas muestra el código generado y valida la sintaxis. Puede aplicar reglas a pedidos de prueba antes de la implementación completa. Una vez que esté seguro, active la regla para aplicarla a todos los pedidos entrantes que coincidan con las condiciones.
P: ¿Qué pasa si necesito excluir ciertos pedidos?
R: Cree una condición de negación utilizando operadores como «no es igual a» o «no contiene». Por ejemplo: «Excluir pedidos etiquetados como 'do-not-automate'» evita que esos pedidos coincidan con la regla.
P: ¿Cómo sé si una regla está funcionando?
R: Los registros de actividad rastrean cada ejecución de reglas, mostrando qué regla se activó, qué condiciones coincidieron y qué acción se aplicó. El registro de auditoría ayuda a solucionar problemas si ocurre un comportamiento inesperado. Puede revisar el rendimiento de las reglas y ajustar las condiciones o acciones en función de los datos de ejecución reales.
P: ¿Por qué la interfaz muestra mi método de envío original en lugar del método predeterminado de mi regla de automatización?
R: Se trata de un problema de visualización en la interfaz de usuario. Las reglas de automatización funcionan correctamente y utilizarán su método de envío predeterminado configurado para el procesamiento real de envíos. La interfaz muestra el método original seleccionado en el canal de ventas, pero el sistema aplica su regla de automatización al procesar el envío.
P: ¿Necesito crear reglas separadas para cada cuenta de cliente?
R: Sí. Las reglas de automatización deben crearse de forma individual para cada cuenta de cliente. No existe una opción de aplicación global; las reglas de cada cuenta son independientes.