Introducción
El sistema de automatización de Ship Sidekick está diseñado para equipos de almacén y logística que desean estandarizar las operaciones y eliminar el trabajo manual repetitivo. En lugar de gestionar las mismas excepciones una y otra vez, se crean reglas de automatización que indican: «Cuando la condición X se cumpla, ejecutar la acción Y automáticamente».
Las reglas se ejecutan de forma continua sobre tus pedidos, tareas e inventario. Cuando se cumplen todas las condiciones especificadas, la acción correspondiente se activa de inmediato. Esto garantiza la coherencia en todo el almacén, reduce los errores humanos y libera a tu equipo para que se concentre en las excepciones que realmente requieren atención.
No es necesario escribir código: el generador de reglas de Shipsidekicks lo crea todo a través de una sencilla interfaz web.
Cómo Funciona el Sistema de Automatización
Condiciones: La Parte «Cuándo»
Una condición es una declaración sobre tu pedido, tarea o inventario que deseas verificar. Al crear una regla, especificas:
Qué campo inspeccionar — etiquetas del pedido, importe total, ubicación del cliente, peso, SKU del producto, tipo de ubicación en el almacén, niveles de inventario o nombre del cliente
Un operador — como «igual a», «contiene», «mayor que», «menor que», «distinto de» o «coincide con patrón»
Un valor con el que comparar — por ejemplo, «California», «$100» o «FBA-no-pick-fee»
Combinación de Condiciones: AND vs. OR
Las reglas admiten dos tipos de lógica:
AND — Todas las condiciones deben cumplirse para que la regla se active. Usa AND cuando necesites que se satisfagan varios requisitos al mismo tiempo.
OR — Cualquiera de las condiciones puede cumplirse para que la regla se active. Usa OR cuando quieras que la regla se dispare si se cumple alguna de varias condiciones.
Puedes combinar AND y OR en la misma regla para construir lógica compleja. Por ejemplo: «Total del pedido > $100 AND ubicación del cliente = California OR el pedido tiene la etiqueta urgente».
Acciones: La Parte «Qué Hacer»
Una acción es lo que ocurre automáticamente cuando se cumplen las condiciones. Las acciones más comunes incluyen:
Aplicar etiquetas a los pedidos (p. ej., «D2C» o «FBA-no-pick-fee»)
Establecer instrucciones o requisitos de empaque
Asignar planes de asignación
Añadir códigos de confirmación de entrega
Ajustar importes de seguro
Añadir inserciones, pegatinas o manejo especial a los pedidos
Establecer un método de envío predeterminado
Cómo se Ejecutan las Reglas
Cuando un pedido entra en tu sistema:
Ship Sidekick evalúa cada regla activa frente a ese pedido
Si se cumplen todas las condiciones de una regla, la acción se ejecuta
Varias reglas pueden coincidir con el mismo pedido — todas las reglas coincidentes se ejecutan en secuencia
Las acciones de diferentes reglas se acumulan sobre el mismo pedido
Esto significa que puedes tener una regla que añada seguro, otra que establezca el empaque y una tercera que asigne una ubicación en el almacén, todo en el mismo pedido y de forma completamente automática.
Casos de Uso Habituales y Ejemplos
Ejemplo 1: Etiquetar Pedidos Automáticamente por Origen
Escenario: Vendes a través de múltiples canales (Shopify, Amazon FBA, venta directa al consumidor). Quieres etiquetar los pedidos automáticamente para que tu equipo sepa de dónde proviene cada uno.
Configuración de la Regla:
Condición: Origen del pedido = «Amazon»
Acción: Añadir etiqueta «FBA-no-pick-fee»
Resultado: Cada pedido importado desde Amazon se etiqueta automáticamente. Tu equipo puede identificar al instante qué pedidos provienen de FBA y aplicar el tratamiento específico correspondiente.
Nota: Las reglas deben crearse individualmente para cada cuenta de cliente; no existe una opción de aplicación global.
Ejemplo 2: Manejo Premium para Pedidos de Alto Valor
Escenario: Los pedidos superiores a $500 requieren protección adicional y confirmación de firma.
Configuración de la Regla:
Condición: Total del pedido > $500 Y país del cliente = Estados Unidos
Acción: Agregar monto de seguro ($50) + requerir confirmación de entrega con firma
Resultado: Los pedidos premium reciben automáticamente un envío con protección sin que nadie tenga que marcarlos manualmente.
Ejemplo 3: Asignación de SKU de Alta Rotación
Escenario: Sus productos más vendidos se mueven rápidamente y deben recogerse desde la ubicación de almacén más eficiente.
Configuración de la Regla:
Condición: El pedido contiene el SKU "BEST-SELLER-001" O el pedido contiene el SKU "SEASONAL-HOT-ITEM"
Acción: Asignar desde el tipo de ubicación de almacén "fast-pick"
Resultado: Los artículos de alta rotación se enrutan automáticamente a su zona de recogida más rápida, agilizando el cumplimiento.
Ejemplo 4: Insertos y Pegatinas Basados en Productos
Escenario: Ciertos productos requieren un manejo especial, como insertos de marca o pegatinas.
Configuración de la Regla:
Etiquete sus productos en Ship Sidekick (p. ej., etiquete un producto como "premium-gift")
Cree una regla de automatización:
Condición: El pedido contiene un producto etiquetado como "premium-gift"
Acción: Agregar inserto "thank-you-card" y pegatina "premium-seal"
Resultado: Cualquier pedido que contenga un producto etiquetado incluye automáticamente los insertos y pegatinas correctos sin selección manual.
Ejemplo 5: Excluir Pedidos Específicos de la Automatización
Escenario: Tiene algunas cuentas de atención especial que requieren manejo manual y no deben ser capturadas por sus reglas de automatización.
Configuración de la Regla:
Condición: El pedido NO tiene la etiqueta "do-not-automate"
Acción: [Su acción de automatización estándar]
Resultado: Los pedidos etiquetados con "do-not-automate" omiten esta regla, mientras que todos los demás se procesan automáticamente.
Ejemplo 6: Inspeccionar el Nombre del Cliente para una Automatización Dirigida
Escenario: Desea aplicar un manejo especial a los pedidos de clientes específicos.
Configuración de la Regla:
Condición: El nombre del cliente en Shopify contiene "VIP"
Acción: Agregar etiqueta "priority-fulfillment" + establecer monto de seguro ($25)
Resultado: Los pedidos de clientes con "VIP" en su nombre reciben automáticamente manejo prioritario y seguro adicional.
Mejores Prácticas para las Reglas de Automatización
1. Comience Simple, Luego Expanda
Cree su primera regla con una sola condición y una sola acción. Una vez que esté seguro de que funciona, agregue complejidad. Por ejemplo:
Primera regla: "Origen del pedido = Amazon → Agregar etiqueta 'FBA'"
Más adelante: "Origen del pedido = Amazon Y total del pedido > $200 → Agregar etiqueta 'FBA' + establecer seguro"
2. Use Etiquetas y Condiciones Descriptivas
Elija nombres de etiquetas y reglas que describan claramente su función. En lugar de "tag-1" o "rule-x", use "FBA-no-pick-fee" o "High-Value-Order-Insurance". Esto facilita que su equipo comprenda lo que está ocurriendo.
3. Pruebe Antes del Despliegue Completo
Antes de activar una regla en todos los pedidos entrantes:
Revise el código generado en el constructor de reglas
Aplique la regla a algunos pedidos de prueba
Verifique los registros de actividad para confirmar que la regla se ejecutó correctamente
Ajuste las condiciones o acciones según lo que observe
4. Supervise el Rendimiento de las Reglas con los Registros de Actividad
Cada vez que se ejecuta una regla, Ship Sidekick la registra. Revise estos registros periódicamente para:
Confirmar que las reglas se activan según lo esperado
Detectar coincidencias no deseadas
Identificar patrones que puedan requerir una nueva regla o ajuste
5. Use AND para Requisitos Estrictos, OR para Flexibilidad
Use AND cuando necesite que se cumplan múltiples condiciones a la vez (p. ej., «alto valor Y nacional»)
Use OR cuando quiere capturar múltiples escenarios (p. ej., «Amazon O eBay»)
6. Excluir pedidos cuando sea necesario
Si ciertos pedidos no deben automatizarse, use operadores de negación:
«El pedido NO tiene la etiqueta "manual-only"»
«La ubicación del cliente NO es igual a "Canada"»
Esto evita que las excepciones sean capturadas por sus reglas estándar.
7. Aproveche múltiples reglas sobre el mismo pedido
No intente incluir todo en una sola regla. En su lugar, cree reglas separadas que trabajen en conjunto:
Regla 1: «Total del pedido > $500 → Agregar seguro»
Regla 2: «Total del pedido > $500 → Requerir firma»
Ambas reglas coinciden con el mismo pedido de alto valor y acumulan sus acciones. Esto es más limpio que una regla compleja y más fácil de mantener.
8. Documente sus reglas
Mantenga una lista simple de sus reglas activas y lo que hacen. Compártala con su equipo para que todos entiendan la lógica de automatización. Esto ayuda al solucionar problemas y al incorporar nuevo personal.
9. Revise y ajuste periódicamente
A medida que su negocio cambia, es posible que sus reglas de automatización necesiten actualizaciones. Revise periódicamente:
¿Hay nuevas fuentes o canales que etiquetar?
¿Han cambiado sus requisitos de envío o embalaje?
¿Hay nuevos productos que requieran un manejo especial?
Actualice las reglas para que coincidan con sus operaciones actuales.
Preguntas frecuentes
P: ¿En torno a qué tipos de condiciones puedo crear reglas?
R: Las reglas evalúan campos de pedidos, tareas e inventario de almacén. Los campos de condición más comunes incluyen:
Etiquetas del pedido
Monto total del pedido
Ubicación del cliente (dirección, país)
Peso del pedido
SKU del producto
Tipo de ubicación en el almacén
Niveles de inventario
Nombre del cliente en Shopify
Origen del pedido (canal)
Cada condición utiliza un operador como «igual a», «contiene», «mayor que» o «coincide con el patrón».
P: ¿Puedo combinar múltiples condiciones?
R: Sí. Las reglas admiten conectores AND (todas las condiciones deben ser verdaderas) y conectores OR (cualquier condición puede ser verdadera). Puede construir lógica compleja; por ejemplo: «Total del pedido > $100 AND ubicación del cliente = California OR el pedido tiene etiqueta urgente».
P: ¿Qué sucede si múltiples reglas coinciden con un pedido?
R: Todas las reglas coincidentes se ejecutan en secuencia. Las acciones de diferentes reglas pueden acumularse; por ejemplo, una regla puede establecer el tipo de embalaje mientras que otra agrega un seguro. El sistema procesa las reglas en el orden definido, aplicando la acción de cada regla coincidente al resultado.
P: ¿Puedo probar una regla antes de que entre en vigor?
R: Sí. El generador de reglas le muestra el código generado y valida la sintaxis. Puede aplicar reglas a pedidos de prueba antes de la implementación completa. Una vez que esté seguro, active la regla para aplicarla a todos los pedidos entrantes que coincidan con las condiciones.
P: ¿Qué hago si necesito excluir ciertos pedidos?
R: Cree una condición de negación usando operadores como «no es igual a» o «no contiene». Por ejemplo: «Excluir pedidos etiquetados como "do-not-automate"» evita que esos pedidos coincidan con la regla.
P: ¿Cómo sé si una regla está funcionando?
R: Los registros de actividad rastrean cada ejecución de reglas, mostrando qué regla se activó, qué condiciones coincidieron y qué acción se aplicó. El registro de auditoría ayuda a solucionar problemas si ocurre un comportamiento inesperado. Puede revisar el rendimiento de las reglas y ajustar las condiciones o acciones en función de los datos de ejecución reales.
P: ¿Por qué la interfaz muestra mi método de envío original en lugar del método predeterminado de mi regla de automatización?
R: Este es un problema de visualización en la interfaz de usuario. Las reglas de automatización funcionan correctamente y utilizarán su método de envío predeterminado configurado para el procesamiento real de los envíos. La interfaz muestra el método original seleccionado en el canal de ventas, pero el sistema aplica su regla de automatización al procesar el envío.
P: ¿Necesito crear reglas separadas para cada cuenta de cliente?
R: Sí. Las reglas de automatización deben crearse para cada cuenta de cliente de forma individual. No existe una opción de aplicación global: las reglas de cada cuenta son independientes.