Acceso a la gestión de usuarios
Para gestionar los usuarios de su cuenta, siga estos pasos:
Busque el enlace Organización en el menú de navegación superior derecho
Haga clic en Organización para acceder a la interfaz de gestión de usuarios
Agregar un nuevo miembro del equipo
Adición de un único usuario
Para agregar un miembro del equipo a la vez:
Haga clic en el botón «Agregar miembro» botón
Verá dos opciones:
Enviar una invitación — envía un correo electrónico de invitación a la dirección de correo electrónico de la persona
Agregar directamente — agrega al usuario sin enviar un correo electrónico de invitación
Cuándo usar «Agregar directamente»: Esta opción es útil cuando se agregan miembros del equipo que no tienen acceso a la dirección de correo electrónico que se está especificando para su cuenta, o cuando prefiere notificarles por otro medio.
Adición masiva de usuarios
Para agregar varios miembros del equipo a la vez:
Haga clic en el botón «Cargar miembros» botón
Use la plantilla CSV proporcionada como guía de formato
Complete el archivo CSV con la información de los miembros de su equipo
Cargue el archivo para agregar todos los usuarios en una sola acción
Esta función de carga masiva es ideal para incorporar varios miembros del equipo simultáneamente o migrar usuarios desde otro sistema.
Edición y eliminación de usuarios
Una vez que los usuarios han sido agregados a su cuenta, puede editar su información o eliminarlos según sea necesario a través de la interfaz de Organización. Acceda a la lista de usuarios y seleccione el usuario que desea modificar o eliminar.
Gestión de usuarios en diferentes niveles organizacionales
Nivel de organización principal
En el nivel de organización principal, gestiona a los usuarios que necesitan acceso a múltiples organizaciones secundarias o que supervisan toda la estructura de la cuenta. Los usuarios agregados en este nivel suelen tener mayor visibilidad y permisos más amplios.
Nivel de organización secundaria
En los niveles de organizaciones secundarias individuales, gestiona a los usuarios que trabajan específicamente dentro de las operaciones de esa organización. Estos usuarios tienen acceso limitado a los datos y funciones de esa organización secundaria en particular.
Nota: El sistema actual requiere cambiar entre organizaciones individuales para gestionar usuarios a nivel secundario. La gestión de usuarios a nivel principal en todas las organizaciones secundarias de forma simultánea no está disponible actualmente, aunque se están desarrollando mejoras en la gestión organizacional.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre «Agregar directamente» y «Enviar una invitación»?
R: «Enviar una invitación» envía un correo electrónico de invitación a la dirección especificada, que la persona debe aceptar para activar su cuenta. «Agregar directamente» crea la cuenta sin enviar un correo electrónico, lo cual es útil cuando el miembro del equipo no utiliza la dirección de correo electrónico que se le está asignando.
P: ¿Puedo agregar varios usuarios a la vez?
R: Sí. Use el botón «Cargar miembros» y cargue un archivo CSV con el formato de la plantilla proporcionada. Esto es mucho más rápido que agregar usuarios de uno en uno.
P: ¿Puedo gestionar todos los usuarios de mis organizaciones secundarias desde una vista centralizada a nivel principal?
R: La gestión de usuarios a nivel principal para múltiples organizaciones secundarias no está disponible actualmente. Deberá cambiar entre organizaciones secundarias individuales para gestionar sus usuarios. Sin embargo, se están desarrollando mejoras en la gestión organizacional.
P: ¿Cómo elimino un usuario de mi cuenta?
R: Acceda al menú Organización, localice al usuario en su lista de usuarios y seleccione la opción para eliminarlo o borrarlo.
P: ¿Puedo editar la información de un usuario después de haberlo agregado?
R: Sí. Vaya al menú Organización, busque al usuario que desea editar y actualice su información según sea necesario.